Le prince Tamino promet à la Reine de la Nuit de sauver sa fille Pamina des griffes de l’enchanteur Sarastro. Il se lance dans sa quête, accompagné de l’oiseleur Papageno – mais les apparences sont trompeuses…

Tamino et Papageno découvrent que Sarastro est un chef sage et bienveillant. Ils traversent trois épreuves. À la fin, ils retrouvent leurs véritables amours : Tamino et Pamina, et Papageno et sa Papagena.